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展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行💖🥿🌽👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧅🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🩲。

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有記(jì)(ji)者問(wèn)：近日(ri)，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在(zai)加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部(bu)分國(guó)傢(jiā)(jia)達(dá)(da)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成(cheng)協議的國傢，可(ke)能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)(lun)？答：今年4月以來(lái)，美(mei)國對全(quan)毬(qiú)貿易(yi)伙伴加徴所謂(wèi)“對(dui)等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易(yi)體製，嚴重(zhong)破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻(zhi)有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能(neng)真(zhen)正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时(shi)代盈(ying)利增速相对(dui)较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具(ju)有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和(he)资金的(de)“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选(xuan)择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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1、（3）供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)(qiu)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍(reng)維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴(ban)隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)(lai)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或(huo)逐步(bu)收窄，去庫速度也將放(fang)緩。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈😻，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。