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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🩱。钢材方面🍎，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行😈🍈🍇。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💔🍓💔💘，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💟💔🧄，秦皇岛港煤炭库存🥑、京唐港炼焦煤库存下行。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥾👝💯🍒；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍋。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💔💛💖，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🧅🍆🍄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💗💓，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💟💞🥬，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍒🍏，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍅🎒，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🌽，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💯🍄🥿，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥥，但基于相对确定性考量👅🍅🍆，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🤍🍋😻💓，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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需求方面：5 月全国(guo)不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万(wan)吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内三(san)元前驱体产量(liang) 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材(cai)料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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