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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰(rao)动、外部政策风险(xian)以及市场情绪(xu)波动，新经济和科技板块在(zai)行情(qing)火热时(shi)容易出现(xian)超涨，若预(yu)期过高(gao)，可能面临业绩验证(zheng)期的回调压(ya)力。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。