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资本市场方(fang)面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央(yang)行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告库，在上海设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行先试(shi)”结构性(xing)货币政策工具创新(xin)等。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海(hai)港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬🥾🥑，若未延期🍒🥾🥬🥿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍊🍋👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍉。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。