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周思聪：目前港股整体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国(guo)家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股(gu)估值已回升至过(guo)去十年的平均水平，港股(gu)整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需警惕(ti)外圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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6月29日中午，烈日当(dang)空，游客们都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩(zhao)、防晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合(he)影、找(zhao)路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬(shun)间露(lu)出笑脸比个(ge)耶。

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1、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)(hua)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)(dui)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)(ying)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一(yi)位患者在華山醫(yi)院完成高通量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海(hai)中想齣(chū)(chu)“2025新年快樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成(cheng)功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令(ling)撡(cāo)縱機械手做齣比心(xin)動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)(nian)郃(hé)成言語(yǔ)”。

2、黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新中國(guó)成立前入黨的5.4萬(wàn)名，新中(zhong)國成立后至黨的十(shi)一屆(jiè)三(san)中全會(huì)前(qian)入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會后至黨的十八(ba)大前入黨的5980.0萬名，黨的十(shi)八大以(yi)來(lái)入黨的2810.8萬名。