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多晶硅主要(yao)观点：光伏抢装结束，终端(duan)需(xu)求走弱主导(dao)下半年合约走(zou)势，多晶(jing)硅价格阶段性承压，供应能否继续(xu)维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅(gui)单边也以逢高沽空思路为主，跨期可(ke)考虑择机进行反套布局。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍🎒💖👞🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🍈🥥，成长价值或相对均衡💘👿🤬。具体来说，第一💋👢，从历史来看🍅💕，近十年7月市场风格相对均衡🥭🍋👙💘👗，大盘风格略占优😡🍅🍏。第二🍍🍌🍉🥬👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢👜🌽，对短期市场或有扰动👙🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🥥👙，加力实施增量政策”🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜👿，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后🩰👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰😈👢。行业选择层面👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🥥🍅🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝。结合中观景气🌽、盈利能力、筹码分布、估值😈👝👗👘、交易😻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗🎒、有色金属（工业金属、贵金属🥑👠💕👅💝、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅👢、国产算力👄、非银金融、国防军工、创新药🍄。

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卜祥瑞表示，金融仲裁促进金融市场的健康发展，具有专业判断力、完善内控力🥔💖、强大自策力和广泛执行力四大核心优势。当前金融案件数量呈上升趋势🍓🍊💯，仲裁因其专业性和高效性成为解决金融纠纷的理想选择🍆💖🥻💋。广州仲裁委员会于2011年在全国率先成立金融仲裁院，在金融仲裁领域持续深耕👛💯💯，抓住“南沙金融30条”政策机遇，发布《服务粤港澳大湾区金融争议解决的十条举措》，以“服务为本”贯穿金融争议解决全周期，立足用户需求、坚持用户导向，形成有力“组合拳”🍆🥕🍑💞🥾，促进快速、高效、低成本化解金融纠纷👠。未来，广州仲裁委员会将继续发挥数智仲裁优势为金融业提供定制化服务和数据产业支持👙🩰🩱👢👢，护航粤港澳大湾区金融高水平开放和经济高质量发展，为中国和广东金融事业发展贡献力量🥦。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息🧡🩰。当地时间27日💟🍆🥒🥑，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性💌🥬👢。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥭、综合💋、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍄🍈、综合💗、非银行金融🧄、国防军工🩳🌽。

2、除(chu)此之(zhi)外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详细论述。