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展望后市(shi)，经历过6月末上涨后，7月中(zhong)旬之前A股波动(dong)有望加大，下旬存在继续向上的可(ke)能，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策(ce)最(zui)终落地好于预期、提振市场可能(neng)；另一方面，若美联储提前至(zhi)7月末降息，有望为国(guo)内宽货币打开空(kong)间并提振全球风险偏(pian)好。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥾🍌💓👙，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💕💌🩱，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🎒，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥔。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👢，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍑🎒💝🍆，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍉👛。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🥒；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍎🍒🥝🩳。）