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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🍇，1-5月外需同比增长20.02%🍎，内需同比下降4.14%🥾🩰🩰；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍋🥭；热卷周均表需317.87万吨🥦，同比增长1.71%👡👅。从国内需求看😡，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💓👿，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🍑、家电、光伏等行业4月以来转弱明显😻🌽🥥，市场对于后期需求预期偏悲观🍈👢。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💘，下半年出口面临回落压力👜👝。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体🧄😠🧡🥿、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🧡🥻，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👗，既是当前驱动经济发展的新增长点👞，又是反映时代命题的主要方向，政策🥥、资本👚👗😻、产业更容易形成共振的效果。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

2、下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方(fang)曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多(duo)黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下(xia)的(de)信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)(he)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。