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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👅👙、公用事业等板块股息率优势强化👗😠👠👡，若红利税下调政策落地🍉💖😈，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月27日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落實(shí)全(quan)國科(ke)技大會精神(shen)加快建設(shè)(she)科技強國情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)等。會議(yi)提齣(chū)，要進(jìn)一步(bu)增強責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感，錨(máo)定目標(biāo)不(bu)鬆(sōng)懈，以“十年磨一劒(jiàn)”的堅(jiān)定決(jué)(jue)心，加快推(tui)進高水平科技自立自強。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期🎒👙，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间🩰🩰，增产110万吨💌🥭🤍。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨👠🥥💟。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🍌，预计印度糖的增量主要体现为库存累积👜🥾，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望(wang)改善。

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1、三季度前(qian)半段美国经济或保持一定韧性，可能对(dui)风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能(neng)，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能(neng)在流动性层(ceng)面存在对(dui) 风险资产(chan)估值的支撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降(jiang)息预期(qi)。不确定性(xing)来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月(yue)既是美(mei)国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👢🥒。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥔👢🥕。预计四季度有估值切换的机会，同时🥥，资金面可能有更多的边际变化😡💖🥦👿。