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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会(hui)议后一(yi)周，军(jun)工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对(dui)较高。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈🧅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍、有色金属（工业金属👛🩰🧡、贵金属、小金属）、计算机等。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻💔🥾。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位👜🧅，并有助于构建一个更稳定🍍👘🥑、可持续的全球经济💌🍑。

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举报信息中的“公公”尹某光🧅🍈，系南充市发改委退休干部🩲💛，在2002年5月至2011年4月期间💓，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长🩰，2018年9月退休。

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1、行业层面，展望7月份🍊👡🍆🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👘🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉💛👝，半导体、光学光电子、消费电子🩲🍍💞🩳🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬💟👡🍇🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等🍎🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🧅🥾🥾、电商平台大促🍈🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘👚🌽、农副产品🍒👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓👙、燃气🍈👝、电力🩰、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒，中报业绩有望边际改善。

2、在牛市(shi)阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹，此时(shi)多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场(chang)陷入震荡(dang)，又很快回到相对低(di)迷的状态。