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综合来看，短期新消(xiao)费(fei)与(yu)创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资(zi)金近期同样关(guan)注新消费与创(chuang)新(xin)药(yao)，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费已(yi)相对较高。具体而言，

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王杰表示，产业并购与发展机遇紧密(mi)相连，在这个过程中，政策鼓励、金融(rong)赋能和发展机遇是关键。政策方面(mian)，要协助提升上市公司质量(liang)，促进科技创新和(he)产业发(fa)展；金融赋能方面，要(yao)推动科学家、企业家和投(tou)资家携手(shou)合(he)作，形成完整生态；发展趋势方面，要建设多(duo)层次资本市场，鼓励上市公司科技创新，推动耐(nai)心资本发展，加快形(xing)成创新生态，提升上市公司科技含量，改善投资(zi)者回报，提升(sheng)制度包容性，严格监管和推动改革开放等。王杰强调(diao)，粤港澳大湾区作为中国经济(ji)核心(xin)驱(qu)动力(li)之一，具(ju)有巨大发展空间和产能，产(chan)业集(ji)群和现代服务业是未来发展重点。

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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)求，價格大幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增(zeng)幅持(chi)續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛(ma)通讯(xun)科(ke)技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资(zi)金。公(gong)司股(gu)票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变(bian)更。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥕👢、高新技术制造业🧄👛💟😈💋、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：