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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油(you)价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上(shang)的处理降低了(le)市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一(yi)季度(du)全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🩲🧄🩳，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋🥾💟，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄👝👞🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗💟🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘😻🥑🍍；市场震荡上行🥭，ETF净赎回规模收窄👄💌；市场风险偏好有所改善👘🍄🧅👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😡🥝👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔🧅👝🌽。展望2025年7月👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥭🥕。