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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月💯，首期投资预计不超过5亿元。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量(liang)化指增收益(yi)领跑其他策略。展望下半年，我(wo)们仍然(ran)看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋势策略和套(tao)利策(ce)略(lve)环境均存在配(pei)置(zhi)机会。

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国泰海通证券表示💕😻，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👛🍒👡。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🩳。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍄👄👿🍒，收入跌幅收敛的特征。下半年🎒，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👚。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面👗😡👅🧡💛，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍏、1.92 万亿🥻，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🤬🩳。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍉，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🌽👚。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高(gao)点有(you)所消化，但拥挤度分位数仍位(wei)于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑到4月海外扰动(dong)以(yi)来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、我明年 3 月份才开始卖车，去年(nian) 10 月(yue)就招了管渠道和销售(shou)的人，如果(guo)是(shi)以前，我可能会说提前半年(nian)就够他适应了(le)。但我提前了整(zheng)整(zheng)一年多，因为他在印尼扎根十几年，能帮我(wo)们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余。浪费一些工资也 OK。