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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续(xu)下(xia)降，越南、印度等(deng)国需求增加。上半年需求端表(biao)现超预期，特别(bie)是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉(lu)持续有利润，生产积(ji)极性高。若维持当前的利润水(shui)平，预计整体(ti)全年铁水产量下降约(yue)800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨(dun)，同比下(xia)降(jiang)1万吨（统计局口(kou)径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联(lian)口径(jing)）。

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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基(ji)調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年(nian)7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新(xin)增政筴的催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破(po)前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來(lai)看竝不昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，昰(shi)盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利(li)堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始盈利快速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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巴菲特不喜(xi)欢高科(ke)技？巴菲特从来(lai)没说不喜欢，只(zhi)说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资(zi)最(zui)重(zhong)要的不是巴菲(fei)特能(neng)看懂什么，最重(zhong)要的(de)是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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3、观点🍇。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧄💗🥿🧅，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥭。另一方面，国内供需两旺格局👢，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💔🥝💞；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥬，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👘？笔者认为，这种风险存在但概率不大👝🍄，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩲🎒🍋，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😡🎒🍉🥔。二是Comex铜是否持续高溢价🍑💓👞？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👗🥾👝🍈👢。三是👅🍍，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍈🥕🥦，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍍🍊？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍌。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👚，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💟👡🧄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥒😈💕🥥😠，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍌🍈🍏，美国232调查公布结果🍊💯；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥦👝💛😡，“故事”容易证伪时段。

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1、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区👿👙👞，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

2、该公司位于伦敦(dun)和西班牙的资产管理部(bu)门(men)员工从欧洲两端协同处理这项投(tou)资，由马德里的一位合伙人负责。与其他(ta)公司(si)不同，高(gao)盛决(jue)定组建(jian)自己(ji)的(de)管理团队来监督翻(fan)新(xin)工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。