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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下💋🍑，意外领跌。截至收盘👗，A股42只银行股全线收绿🍅，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍏💛💘、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行🍏💛💕🧄🌽、招商银行等15股跌逾3%💞😻，浦发银行💓、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🩰🥦👠。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍌🍆🧄，止步7连阳👘👠。

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3、出口及国(guo)际市场：下半年市场关注点从国内需求(qiu)转向出口及(ji)国际市场，且面临的不确定(ding)性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及(ji)物流等(deng)，扰动全球尿素成本、生(sheng)产及运输。另外(wai)，在国内外价差长期维持高位的情况下，我(wo)国(guo)出口(kou)政策是否会有(you)进一步松动、对印度供货(huo)是否恢复等，都将影响我(wo)国尿素出口格局及市场情绪(xu)。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期(qi)，叠(die)加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。

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展朢(wàng)后市(shi)，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直指(zhi)去年11月的高(gao)點3509點(dian)，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上(shang)方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)(qi)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上(shang)攻空間(jiān)；而(er)在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等(deng)科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有(you)朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)建議(yì)(yi)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)整(zheng)中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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1、3、库存(cun)：上半年纯企业库存长期维持同比高位(wei)或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一(yi)半左右的企(qi)业库存集中(zhong)在山(shan)东、四川地区。下半年暂未(wei)看(kan)到库存拐(guai)点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋(qu)势或仍将维持。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥻，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍅，港股新经济结构占比高，互联网💗、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥿💛；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👗😡😠👡，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🎒🍓，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。