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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🍉🍏🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥑🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🎒。在流动性和增量资金方面👘💯，目前利率仍处于较低水平🍏🥾🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅👿👗💕💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭👿，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😻💘👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略💔，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💋🍒💯。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%💟、87%🍄🧡，阿联酋的产能利用率仅为71%🍒🍏。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力👠👝。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划😈🤬👿🩲，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍇🍄🍓💯，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👅🥑，会大大超出市场预期🍊💞。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🎒🍏🌽💌，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日💖。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降💔😠，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日😡🍍🍒🍉。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥬👅🍈🤍，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🩲。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘(pan)功勝(shèng)在(zai)2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)(ju)措：主要包括在上(shang)海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設(she)立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上(shang)海“先(xian)行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工(gong)具創(chuàng)新等。