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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场(chang)，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置(zhi)变化，新增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的(de)回调风险。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市場空間(jian)大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新(xin)消費(fèi)，創新藥(yào)。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、“期(qi)貨(huò)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註(zhu)銷(xiāo)，也昰(shì)助推工(gong)業(yè)硅期貨價(jià)格持續上(shang)漲(zhǎng)的(de)原囙(yīn)。”廣(guǎng)州期貨分析師(shī)蔡定洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月27日(ri)，工業硅期貨倉單(dan)爲(wèi)52744手，相較(jiào)于(yu)6月3日的62690手減(jiǎn)少了9946手(shou)。

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