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4、成本利润(run)：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成(cheng)本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有(you)差异，但多数不及原片玻璃成品价格降(jiang)幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工(gong)艺尚有些微盈利。下半年若无外界强(qiang)制因(yin)素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会(hui)仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加(jia)速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重心。

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