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展望7月🍅🤍，市场可能会呈现指数突破上行💖🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👿🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🩲🍅🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💕😠🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🧄💛🍎🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面🧄💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🩱。风格方面🍆🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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华兴资本控股公布，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时🍇，进军Web3.0和加密货币资产领域，并批准总额为1亿美元的预算，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币资产。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🥑，止于喀纳斯景区禾木村🍒😡，开通后🍇🍏🍅，两地行程从6小时缩短至3小时👢💌。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🩱🤍，货币💌🥝👢、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👄。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的(de)选股方向

2、光(guang)智(zhi)科技：公(gong)司原拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公(gong)司100%股份，同时拟(ni)向不超过35名特定投资者发行(xing)股票(piao)募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以(yi)来已历时(shi)较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了(le)一定变(bian)化，公司与本次交易(yi)的部分交易对方就部分商(shang)业条款未达成一(yi)致意见，公司经审慎考虑(lv)，决定终止本次重组(zu)事项。