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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未(wei)走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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