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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收(shou)歛(hān)(lian)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)(hui)增多(duo)：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半(ban)年股指期貨(huo)的 貼水水(shui)平收歛。貼水收歛的動(dòng)力(li)來(lái)自于幾(jǐ)(ji)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多(duo)單(dān)抛售而導(dǎo)緻(zhi)的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)(guan)理 人使用股指期貨多單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收益(yi)增(zeng)厚；其三，深度(du)貼水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)(lve)的髮(fa)行；其四(si)，股指(zhi)期貨(huo)的深度貼水也(ye)變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后(hou)續潛(qián)(qian)在股指多單有朢入場。在價差(cha)波動劇(jù)烈的環(huán)境(jing)中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)(guan)註 IC、IM 遠(yuǎn)(yuan)近價差收窄(zhai)的交易可能。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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