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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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但是👿👗👝🍍，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💝👛，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍎🍄。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍎👗，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👜😈，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍄🧅。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💞🌽，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格(ge)上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期(qi)有(you)所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净(jing)流入。