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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥥🥻😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😈🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥💋🩱👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥕，半导体👠🍒💔、光学光电子🍑🥦🩳、消费电子、运营商🥑💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈👿，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🥝👙🍋，如汽车🍇、光伏😻🌽🥻、自动化设备等🍉🥿🥕🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕🩲🍋、家电👛、家具🍈🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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因此👢，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥔🍒💛。在所有备选政策中👜🩳💞，投资端能否实现边际改善🧄，已成为后续稳定经济的重要变量🍌🍅🥭💌🥑。近期，国内定价的大宗商品触底反弹😈，也反映了市场对此的预期。

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1、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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