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“PTA基(ji)差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓(zhuo)創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)(shi)安光分析稱(chēng)，6月(yue)聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)維(wéi)(wei)持在90%，這(zhè)(zhe)一數(shù)(shu)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)(jin)。據(jù)測(cè)算，6月(yue)PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季(ji)度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商(shang)排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也(ye)助推PTA基差連(lián)創新高。

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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工(gong)军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军工领(ling)涨。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🥥🍊，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🎒，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

2、与此同时，宏语商务、陈开军💯、宋娟、王震这4名股东提出临时提案👡🍒，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人👛。