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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍌👠、需求、关税👜🥻🥿、政策等🍄🍑。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽😡💕、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度👞👡🧡，美国农业部对供需均报以乐观期待🥕🧅。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍄🩳，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好😻🥦🍄🤍🥑，6月28日美表示特朗普年内将访华👗。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍌😻😈💯，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍄👘🥒。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🩰，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍉💌👘，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待😈🧅。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

2、流动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润同(tong)比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。