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整體(tǐ)(ti)看，1-4月工(gong)業(yè)(ye)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分(fen)領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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除此之外，在经济(ji)改善的同(tong)时，往往(wang)伴随着(zhe)大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势(shi)也是阶(jie)段II的(de)核心(xin)进攻方向。报告的(de)第(di)三部分将(jiang)会进行(xing)详细论述。

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1、东京方面正(zheng)在想方设法(fa)让华盛(sheng)顿免(mian)除日本(ben)汽车制造商25%的针对汽车(che)行业的关税(shui)，这些(xie)关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所(suo)谓“对等(deng)”|关(guan)税，除非其能通过谈判达成协议。

2、“百年变(bian)局，一件事一件事出来，一(yi)会儿灰犀牛，一(yi)会儿黑天鹅。对变化莫(mo)测的形势要有(you)一种底线意识、危(wei)机(ji)意识”，***总(zong)书(shu)记指出。