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展望7月🍎🧅🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠🩰🍍🥿。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👞、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍒👡、库存阶段👗😻🥻🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭。具体如下：

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治(zhi)局会议对(dui)经济形(xing)势的(de)判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度(du)”。在当前(qian)出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥒，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买(mai)浩(hao)鲸云计算科技(ji)股份有(you)限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配套资金。经(jing)初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资(zi)产重组，不会导(dao)致公司实际控制人变更。