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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👛，对市场上涨构成的一定压力🥑。按照我们中期策略的观点🍏🥭，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👅🍉🥥，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👛👘👞。从7月开始👘💕💘🍍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👄🥝，我们称之为进入牛市阶段II🍈💌💕🍆。这一阶段💗💖😠🍈，指数有望持续上行🎒😈🥝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍅👠🩰🥥。

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具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需表现(xian)亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像(xiang)器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景(jing)下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家(jia)电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同(tong)比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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2、大(da)类因子表现来看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益(yi)1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率(lv)因子(zi)分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格；盈利因子(zi)获(huo)取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。