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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来(lai)持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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5月全社会用电量三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份，全社(she)会(hui)用电量8096亿千瓦时，同比(bi)增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点(dian)至4.64%。从分产业(ye)用电看，第一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第(di)二产业(ye)用(yong)电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅(fu)收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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