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另一方面😡😻，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍍👗👞👄，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大😻🌽😈。从当前的货物贸易吞吐量来看👄🩰💟🍓，已转为零增长左右🧄💓🍎🧄。

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不过🥿🥥，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO😡，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👛，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💕🍋。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥑👝🩳，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👝🤬。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🥦💘，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥦🥬，时间从2.5~3年不等🥒👡🧡。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍄。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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结构上💟，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗(shen)透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一(yi)季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明(ming)會上就“公司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以用于(yu)具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供(gong)解決(jué)方案(an)，處(chù)于性能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段。