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展望7月增量资金或有望温和净流入💋👄🍄🍍，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🩱，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲👜；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥝🍆。资金需求端🎒，重要股东净减持规模扩大💟💔；IPO发行规模小幅回落💞😡👡👝💋，再融资规模持平前期🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄🩲🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💕，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤬👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👠🥾🥑🤍🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💕🤍🩲，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💋🩰👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾😻👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👗，初值 -0.2%🍓👛，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿🥭。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👞🍓🩰🥦，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥥、美债收益率的波动🥬，从而构成对A股的阶段性扰动👠🍒👚😻🩲。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、Counterpoint Research的报告显示👿🥻💝🍉💞，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🩰🥑，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％💞🥔🩲，紫光展锐以10％位列第四💌🩳🧡。