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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正(zheng)在筹划通过发(fa)行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致(zhi)公(gong)司实际控制人发生变更。

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下半年尿素(su)农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合(he)肥行业秋季肥生产(chan)以高磷肥为主，对尿(niao)素等氮肥消耗量(liang)也将较上半年减弱。其(qi)他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行(xing)业因终端地产拖累(lei)，预计难有超预(yu)期表现。因(yin)此，下半年尿(niao)素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅(fu)在(zai)4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比(bi)仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。

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1、具体来看，工业硅方面💘🍉，5月云南与新疆产量下降💗，但对供应端的影响不明显🧅👙💌。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨🍒🥾🩱💗，环比增加2.3%🍒🍄💛，同比下降24.6%🥾🩲💝💝🍎。

2、錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季(ji)的深入(ru)、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)(jian)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)(ji)性難有(you)超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割(ge)庫庫存高企(qi)的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑(duan)的去庫難度恐(kong)將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉(zhuan)，屆(jiè)時(shí)(shi)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的(de)脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行(xing)高(gao)度。綜郃(hé)而言(yan)，下半年(nian)錳硅(gui)價格(ge)仍將以(yi)承壓運(yùn)行(xing)爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)(shu)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)(xu)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。