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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和(he)复苏(su)，叠(die)加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港(gang)股市(shi)场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术(shu)突(tu)破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普(pu)及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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尽管如此，Meta 的最终目标是(shi)让(rang)尽可能多的人愿意使用其人工智能(neng)模型并(bing)基于此开发产品。那为(wei)什么不(bu)向所(suo)有想要使用其软件的人收费(fei)呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而(er)在未来进一步完(wan)善自(zi)己(ji)的模型。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💗💛，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💞。从宏观视角看，中🩰🥒、美💝🥾🥾💔、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥒。

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本周，基本面因子在各行业表现分化💋💋💘，净资产增长率因子👄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👛💘。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡👄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥭😻😈🩲🤬、通信行业大市值风格显著👜😈🍒。

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1、据了(le)解，用友网络是一家企业云服务(wu)与(yu)软件提供商，专注于信息技(ji)术在(zai)企(qi)业与(yu)公共组织应用与(yu)服务领域。2022—2024年，公司实(shi)现营(ying)业收入分别约为92.62亿元、97.96亿(yi)元、91.53亿元；对(dui)应实现归属(shu)净利润(run)分别约为(wei)2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿(yi)元(yuan)。进(jin)入2025年一季度，公司实现营业收入约为(wei)13.78亿元；对应实现(xian)归属净利润约为-7.36亿元。

2、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。