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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一(yi)轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去(qu)10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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随(sui)着(zhe)中东(dong)紧张局势(shi)缓解，上周股市创下历史新高，能源期货(huo)价格回落(luo)。但在期(qi)权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在(zai)的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格(ge)或相(xiang)对均衡。

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