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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有(you)端倪。2023年，公司作为(wei)有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、谈(tan)到收藏初(chu)衷，他并不避讳金钱(qian)与(yu)价值。“如(ru)果我们(men)总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对(dui)文物的不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将(jiang)自己的收藏(cang)分为两条主线(xian)：“一是帝王(wang)路线，要(yao)么是敕造，要么是收(shou)藏；一是(shi)文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品(pin)的根脉。”

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