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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美(mei)联(lian)储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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1、总量政策方面💝🧄🤍🍅👛，6月促消费政策密集发布。具体来看🍑🍍👄，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👅👡🩰，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💯，剩余资金将有序下达🍏。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍉、扩大消费领域金融供给🥻、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🩱😡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🩰，积极培育消费需求💘🥝😡🎒。同日🌽💛👜🥭，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍄💞，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍇🤍🌽💯，推广中华传统饮食文化💞。地方上👝，6月以来🍑👘，江苏省、广西壮族自治区💘👚🧡、深圳市🥔💗🩲、北京市陆续推出促消费政策😡🍌🍈🥒。

2、展望7月👿🥻👛👢，市场可能会呈现指数突破上行🧡🍓🧡💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🥒🎒，在科技🍊🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💕🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍓🥑🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍎💖，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II💯💋🥝🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠👜🍈。