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傍晚时分，气温缓和💕，打卡LV“巨轮”的客流迎来**💘。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🧡🥻，互相指导姿势🩳🍌；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张👅😻；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👝，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🧅，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍋。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指(zhi)数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类(lei)风格的表(biao)现。实际情况来(lai)看，6月市场走势(shi)维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突(tu)的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週(zhou)期盈(ying)利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可以(yi)保持樂(lè)(le)觀。

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结合细分领域中观指标来看🥦，受益于行业供需改善🥔🥻🧅，面板价格小幅回暖🥦，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧅🥬🥭🥭，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍎，DDR4价格季环比超150%😻🥕💟🌽🩳，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😠🧡，消费电子盈利或边际改善🧅👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠🍈👙，运营商盈利有望保持稳健增长🥑🥬💓🩱。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、5月LCD 出(chu)货量(liang)三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百(bai)分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货(huo)量(liang)为14.30 百(bai)万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、今年(nian) 4 月，特朗(lang)普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品(pin)徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)(mao)易伙(huo)伴的更(geng)高關稅措(cuo)施(shi)暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。