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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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