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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年较(jiao)高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一(yi)些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)(ya)大宗商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元(yuan)），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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28日上午，伊朗首(shou)都(dou)德(de)黑兰举(ju)行隆(long)重葬(zang)礼(li)，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学(xue)家、新闻工作者(zhe)和妇女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队(dui)前总司令萨拉米等(deng)人。

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1、最(zui)終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)得(de)了一定漲幅。其(qi)中，上(shang)證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大(da)。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%👢🍇，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🥔🍋，至3072.75点💌🍇👜。