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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展(zhan)开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的起点。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👘💔。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💖。后续需关注硅煤💛😠、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险💞👛💯🍑，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥬🍑，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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从调研类型来看，特定对象调研和(he)其他为本周(zhou)主要调研类型，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次(ci)数占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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