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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉🥕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤬🥒🤍🥦👝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍋👚。但战术层面💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘💓💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇，更重要的是2014年二季度👅💌，房地产政策明显转向积极💯🍊👿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌，是盈利很强的牛市🥾🧄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💯🍌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👞🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国基金报(bao)：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了港(gang)股红利(li)以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套(tao)装置投产，产(chan)量(liang)快速上升，同(tong)比去年有很大(da)增幅。下半年新增投产减少(shao)，7-8月份仍是检修高(gao)峰，预计9月之(zhi)后检修计划开(kai)始减少，产量同(tong)比增幅(fu)或(huo)有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季(ji)度(du)，PP依旧呈现(xian)高检修、高供应的状态(tai)，一方面是去年年底新产能落地，另一方面(mian)是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体开(kai)工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽(sui)然检修量将稳步提升，开工率有所降低(di)，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏(kui)损，投产或有推迟(chi)的可能，因此供给(gei)边际增量有限，但产量仍是(shi)近5年最高水平。

2、基于此，风云君在(zai)研报原(yuan)文中恰恰要(yao)特别(bie)强调“有(you)息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯(chun)科(ke)技的有息负债率提升(sheng)了12个(ge)百分点，截至2024年末(mo)达到(dao)42.33%”——这(zhe)绝非“孤立地看负债绝对值”。