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综合(he)来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高(gao)位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期(qi)同样关注新消费与创新(xin)药，估值层面科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费已相对较高。具体(ti)而言，

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展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行🥕👛🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱💋🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱😈💕👗，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🍍🩲💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👙🤬👙🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅😠💗💕🍄，类似现象在2020年也出现过🍎🌽，我们称之为牛市阶段II🍏🍓👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠🍒😡，总需求增速结束三年低迷和下行🎒😠👞，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔，A股自由现金流收益率不断提升👅👗😻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡🍇，无风险利率持续下行👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻👞👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😠🍈🧡👝，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🩱💛。这个逻辑之下🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分(fen)股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横(heng)截面波动率环(huan)比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里💯🤬👚。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者🍇💕👘💔🍍，哪怕一点都不碰也是。

2、开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元😈😡🩲😡，用于优化升级传统经纪业务😻🩰💟；全面提升投资银行业务实力；加强对证券自营业务的支持😠💯💟；提升研究业务竞争实力；加大对资产管理业务的投入🥝💗；加大信息技术建设的投入💯，提升数字服务能力。