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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正(zheng)反(fan)馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👡🥻，深市港股通净流入148.92亿港元👡。

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盈利方面🌽🥻🧡🥾🥻，5月工业企业盈利同比增速转负👡👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞💯🍄、中游设备保持正增💯👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠👝🍌。结合工业企业盈利🍑💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💋🌽、运营商👠🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地💖🤍🥻🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善🍄🩳🍑🍈💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车🩰👄、光伏💖🤬、自动化设备等💗🍅🍊；3）消费服务领域🍆👞👚🥕，受益于扩消费政策提振🥬👗👠、电商平台大促🥥🍒👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕、燃气😡、电力👠🥭🍄、农化制品👠👅🥑🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离🥬🍒，建议陆路前往阿塞拜疆等国🥿😡🩲。特朗普威胁攻击伊朗核设施🤬🩳🍎，以色列防长下令制定新行动计划🍉💔🍎🤍💔。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🤍😈👝，总产能已经突破4000万吨👗🍓💔。下半年仍有约350万吨产能投产计划👛，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期🩰🍆，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。