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2025年上(shang)半(ban)年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨(zhang)幅4%。

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1、1💘💌🥝、宏观👘🥿💘🥑🤍。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍈。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍋👝，一是🍆，加征关税阴影下🤍，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥝，进口铜约70万吨💔💟，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩰💋，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩲，关注美国232调查结果出台后美铜表现💘🩰🥿；二是💘💯，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👛，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥻👜；三是🍑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😡🍏💓👝。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👗💋，且抢出口力度开始减弱💕，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍇🍆👞🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑💗🥕🥭，房地产政策明显转向积极👄👠🍓👙，全国各地放开限购🍌😈💔👞👛。2020年7月突破后形成的牛市🎒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡🎒🥑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓🍊👿。