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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。