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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

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