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从中长期角(jiao)度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增(zeng)加。

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3、库存：上半年纯企业库存(cun)长期维持(chi)同比高位或次高位(wei)运行，库存(cun)区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存(cun)集中在(zai)山东、四川地区(qu)。下半年暂未看到库存拐点(dian)到来的驱动(dong)，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右👡，整体运力充足💔，但不排除后期航司增加空班🎒🧅😡。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🩰🥾🧡，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限💕🍇🎒。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥑😠🥒，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👞🍈🥒。从旧船拆解量来看👝🥒，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🩰。

2、根据行(xing)业中观景(jing)气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期(qi)得分(fen)较高的行(xing)业(ye)主要(yao)有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。