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具体来看👞🥑，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😻，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👜👙、新能源替代等🍇😡👡🍎，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🤍🧄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽，下游需求旺盛👙🩰🍄🍑🍄，产能延续去化💔，光伏中期业绩或迎来边际改善💌。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧡🍆，特斯拉Optimus量产在即🧡👙，核心零部件企业率先受益💔👄💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍊🍅🥾。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价(jia)的(de)存储、小金属(shu)。

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