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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显👚👠🥿，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🥾💖。

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风险因子：1）地缘风险💞🍑🥝；2）关税冲突广泛升级🤍🥕👿；3）美国债务风险👿👢👗🥔🍎；4）美联储超预期加息🧡🩰；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🤬🥕👿、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍆。

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6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👗，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💛💞💌🥭，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍑💕😈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👡🍍🍓。需求和库存方面💝👅🥿，偏乐观的假设下💯🩱😈，短期钢企暂无大幅减产的预期🥔，铁水节奏或类似于 2023年🍋💕🍏，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍑🍆🥕🤍，若发运没有明显下降👄👢，或将累库约 1500 万吨👜👘，有压力但也相对有限🩳。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💕🍏🥭。综上所述🥿，全球供应释放低于预期😻👘👝，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍍，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥦🍑👅，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💔🤬🍏👄。

2、不过(guo)，也有投(tou)资人士认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成(cheng)功BD经(jing)验的操盘手(shou)，曾在(zai)多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百(bai)健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业务(wu)主(zhu)管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国(guo)分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任(ren)德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官(guan)领导公司向全球生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。