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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🧅🥾💋💋🥬、外资回流不及预期等🥝，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何👜🍍👛？展望下半年，港股市场行情将如何演绎💞🩳？哪些行业投资机会值得关注🥕🍊🥝👘？对此👄🧄，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度🍉💋，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措🧅，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西👞🥝🥿🥾、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来🍒🌽👢，贵州💗、安徽、福建等多个省份陆续加入试点🤍👘🍎👛。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”🥬👘💟👢🧡，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🩱，按统一方法折算成年化率💞，清晰😻、真实😈💘、全面展示企业贷款综合融资成本😈，帮助企业理清融资成本明细账🩳🩲👚。

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7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等(deng)关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能(neng)存在反复

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1、盈利方面💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒👙🌽🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💕，大类板块盈利多有放缓🩰🥻👢🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费👗💌、中游设备保持正增🍒🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🎒💔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇🥻🍉🧄，半导体💕🥥💝🍊、光学光电子、消费电子🩱🍑💕🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🩱，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲👝👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🌽💗👚、自动化设备等😡👠🍅🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👡🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍓🥿，若红利税下调政策落地🩰💖，其实际收益率有望进一步抬升🥦。